Cadastro do cliente:
Preencha todo cadastro do cliente com endereço completo e pelo menos um telefone. No campo ICMS, se for pessoa física, coloque como isento.
Obs: Não existe uma receita pronta, mas geralmente a lógica que diferencia esses conceitos é a seguinte:
Se o seu cliente vende algo que é tributado pelo ICMS, ele é um contribuinte;
Se o cliente for uma Pessoa Física, provavelmente ele é isento;
Se o seu cliente for uma Pessoa Jurídica e estiver cadastrado no site do Sintegra, possuir uma Inscrição Estadual ligada ao CNPJ, então ele é contribuinte. Do contrário, ele é isento;
Se o seu cliente for uma Pessoa Jurídica que não está no site do Sintegra, talvez ele não seja um contribuinte.
Cadastro do Produto:
É necessário que o produto esteja cadastrado no estoque, para tal existem duas maneiras: a forma automática e a manual.
O cadastro automático pelo XML da nota de compra é no menu Financeiro > Nota de compra
E a forma manual é pelo menu Produtos e serviços > Incluir produto.
Em Dados fiscais de seus produtos, é necessário preencher o NCM e o CEST (sem pontuação, traço ou espaço).
Cadastro de OS:
Selecionar o menu Ordem de serviços > Incluir O.S
Depois de incluir a Ordem de Serviço, abra a OS e insira seus produtos já cadastrados pelo menu Produtos e Serviços > Adicionar peças do estoque.
Em sua OS, no menu superior, o botão Gerar NFe abrirá uma nova tela de verificação, toda informação em vermelho indica que algum campo não foi preenchido ou está incorreto e precisa ser corrigido. Caso todos os dados estejam corretos as informações aparecerão em verde.
Na tela seguinte, aparecerá o campo cliente (esse cliente pode ser alterado). Você também deverá preencher o número da NFe, CFOP, alíquota (se tiver) e situação tributária.
Confirme estes dados com sua contabilidade.
Clique em gerar NFe.
Para confirmar suas notas geradas acesse o menu Fiscal > NFe > Listar NFe
Na nota escolhida, clique em Opções, lá você poderá baixar o PDF, XML, enviar para seu cliente por e-mail ou cancelar esta nota.
